根據 Cerulli Associates Inc.（一家專注於金融服務業的全球管理諮詢和研究公司）的最新研究，人工智慧（AI）工具正顯著提升美國財富管理公司的效率，進而帶動專業人手的增聘需求。報告指出，高達 64% 的公司表示 AI 有效減少了人工與行政作業，另有 46% 的公司認為 AI 改善了客戶溝通品質。
這項調查顯示，未來兩年內，許多美國財富管理公司預計將擴大其團隊。其中，73% 的公司計劃增聘初級顧問，67% 的公司將增加客戶服務專員，而 56% 的公司則打算引進資深顧問。Harbor View Private Wealth 的創辦人兼私人財富顧問 Daniel F. Emerson 表示，如果 AI 能提升團隊成員的工作槓桿，這將是增加而非減少人手的理由，因為效率提升可藉由更大的團隊來倍增效益。
AI 帶來的效率提升不僅限於金融業。印度的資訊科技服務與諮詢公司威普羅（Wipro）也指出，其 AI 相關計畫創造的生產力，相當於約 20,000 名員工的工作量。威普羅的首席技術長 Sandhya Arun 證實了這一點。然而，威普羅並未因此裁員，反而將受 AI 影響的員工重新部署，並將營運模式轉變為員工與 AI 協同合作，專注於業務成果。
威普羅目前全球擁有超過 24 萬名員工，其中逾 10 萬人已接受進階 AI 訓練與認證。公司預計員工將與 AI 系統協同工作，其角色將轉向協調與監督科技驅動的工作流程，並將重點從傳統的生產力衡量轉向可量化的業務成果。這項趨勢也出現在其他印度 IT 服務公司，例如塔塔諮詢服務（Tata Consultancy Services）和印孚瑟斯（Infosys），這些公司也正積極投資於類似的工程能力。
Touchstone Investments 的配銷主管 Mary Mock 指出，當公司成長時，提高效率能讓顧問有更多時間專注於客戶關係和業務發展，同時也更容易服務不斷增長的客戶群。她強調，對顧問而言，客戶體驗依然至關重要，那些能將高營運效率與差異化、高接觸（high-touch）服務結合的顧問，將更能發展並建立更深、更長期的客戶關係。
